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被動元件中以MLCC為首的電容產品由龍頭廠國巨(2327)四度調漲,鋁質電解電容將邁入漲價循環。在漲價題材下,相關廠商11月業績持續高檔,MLCC雙雄國巨、華新科(2492)單月營收同步寫下新頁,奇力新也續處高檔。不過,近期被動元件股價因漲多,加上大盤拖累,國巨失守300元關卡,所幸今日族群略為回神。

由於被動元件設備交期拉長至12個月,拖延了MLCC大廠擴產時間,特別是日系廠商的新產能預期2019年初才會釋出,使得目前缺貨情況至少到明年上半年都不會緩解,加上產品漲價效應,MLCC雙雄國巨、華新科11月營收同步寫下新頁,在傳統的淡季中,表現極為突出。

法人表示,中國龍頭廠風華高科也預計此輪漲勢可望漲至2018年,帶動盤面MLCC、鋁質電解電容與鉭質電容族群走強,包括國巨、華新科、禾伸堂、立隆電(2472)、鈺邦、立敦與智寶等。

其中,鋁質電解電容有機會成為下一個邁入漲價循環的被動元件次產業,主要因日廠帶頭喊漲、反映成本,鋁箔廠也傳出明年第1季再調漲售價,因此台廠可望於明年第1季順勢調漲價格,有利於提升產品均價(ASP)和穩定毛利率。

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